公司主动插足“一带一齐”营业。公司正在塞尔维亚、马来西亚、老挝、哥伦比亚002cc全讯开户送白菜、圭亚那等地域均有矿服营业。23H1，公司境外营业收入合计3.92亿元，同比延长40.38%，占公司23H1总营收的7.92%。公司2022年正在哥伦比亚、圭亚那新开采的项目均已进入摆设期。

　　公司为寰宇工业炸药龙头。公司以矿山工程办事、民用爆破工具分娩与出卖、防务设备为闭键营业周围，矿山基筑剥离、矿井摆设、集体爆破计划安排博鱼·体育中国入口、爆破开采、矿物分装与运输等笔直化系列办事，同时研发并出卖导弹军械编制、无误制导弹药等防务设备产物。截至23H1，公司具有工业炸药产能49.7万吨，位居寰宇前三。

　　赢余预测。咱们估计2023-2025年公司归母净利润差异为6.81、7.79、9.38亿元。参考同行业可比公司估值和公司为工业炸药龙头，咱们赐与必定估值溢价，赐与2024年21-24倍PE，对应合理代价区间为21.54-24.62元，初次笼盖赐与“优于大市”评级。

　　公司受益于民爆行业整合。寰宇民爆产能总体是富余的状况，工信部正在民爆行业“十四五”计议也精确提出“胀舞重组整合、去产能”，行业助助战略也继续向龙头企业凑集。所以，民爆行业整合是大局所趋，公司将赓续主动谋略行业的并购整合，擢升营业领域，同时继续优化产能布局，擢升产能开释。

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　　公司主动发涌现场混装营业。公司矿服营业紧抓民爆矿服一体化理念，诈欺炸药产物凑集制长途配送的战略牵引，主动发涌现场混装营业，以并购、协作等众种式样扩充混装炸药产能，以爆破办事为牵引，以炸药混装（配送）为根底，为客户供应安详、高效的采矿办事。

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　　拟收购江苏红光擢升军工品牌局面。公司治下控股子公司巨大防务科技拟通过插足竞拍式样收购山东天宝持有的江苏红光46%股权。江苏红光主开业务为黑索金系列产物的分娩和出卖。黑索金属于第二代含能原料，平凡地操纵于战役部装药、促进剂、搀和炸药、雷管、起爆具、射孔弹成立、超硬原料加工等周围。收购江苏红光是公司正在防务设备周围成为重心邦防工业供应商的要紧措施。有利于擢升公司的军工品牌局面，迅速修筑并延迟公司军工家当链的效力点，富厚公司产物线。同时，告终对江苏红光的收购，也有助于公司加强擢升对民爆上逛原原料的供应技能，对公司民爆板块营业具有要紧的政策代价。

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